О перспективах развития швейной промышленности Китая

6 Июня 2016 3071 SCS Group

За последние несколько десятилетий швейная промышленность КНР претерпела огромные изменения. Этот сектор продолжает меняться и трансформироваться. Что происходит в швейной индустрии Китая сегодня? Попробуем разобраться.

Развитие сектора производства одежды в КНР в недалеком прошлом можно условно разделить на три этапа:

1. Предреформенный период (1949-1978 гг.). В условиях государственной политики, направленной на поддержку и развитие тяжелой промышленности как стратегически важной отрасли, легкая промышленность имела скромный статус. Хотя в 1954 году в стране и стали широко появляться коллективные артели, швейная промышленность долгое время оставалась по-прежнему в тени. Использовались устаревшие технологии, и отрасль испытывала серьезный недостаток государственных инвестиций.

В 1970 году на долю Китая приходилось менее 14% от общего объема экспорта текстиля из развивающихся стран, и менее 5% от общего объема экспорта одежды из развивающихся стран. Но к концу 1970-х годов ситуация стала меняться.

2. Переходный период (1978-2000 гг.). С экономическими реформами, начавшимися в 1978 году, для текстильной отрасли Китая наступило золотое время. Страна перешла к политике открытости. На предприятиях поощрялось доходное производство, постепенно возрастала роль частного сектора. В начале 80-х в Поднебесной было учреждено несколько специальных экономических зон, в том числе в провинциях Гуандун (в городах Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Гуанчжоу), Чжэцзян (в городе Фучжоу), Фуцзянь (в Сямэне и Вэньчжоу). Производство одежды стало стремительно развиваться.

Что касается экспорта одежды, то доля КНР на мировом рынке продолжала расти. В 1988 году доля КНР в общем объеме текстильного экспорта из развивающихся стран достигла 22%, в мировом масштабе — 7%. К 1994 году на Китай приходилось уже 26% экспорта одежды из развивающихся стран и 16% мирового экспорта одежды. К этому времени Китай обогнал новые индустриальные страны Азии (НИС): Гонконг, Корею и Тайвань, — став крупнейшим в мире экспортером одежды.

С 1978 по 2000 год в КНР среднегодовые темпы роста производства одежды составляли 14%. Объемы стремительно увеличивались, с 6700 млн произведенных единиц в 1978 году до 10 млрд к 2000 году. К концу 2000 года пятая часть мирового рынка одежды была захвачена Китаем.

3. Период обновления (2000-2013 гг.). С 2000 года производство одежды в Китае все более ориентировано на высокую добавочную стоимость. Присоединение Китая к ВТО в 2001 году и вовлечение страны в глобальный рынок поставило отрасль перед новыми вызовами. В 2002 году был принят закон «О стимулировании развития малых и средних предприятий». Постоянно растущая конкуренция в этот период способствует развитию отечественных брендов. Мы также наблюдаем масштабную модернизацию производственной базы, внедрение в легкую промышленность систем автоматизированного производства и передовых технологий. Теперь китайские производители одежды будут больше сосредоточены на производстве изделий с высокой добавочной стоимостью, уделяя внимание оригинальному дизайну, качественному сырью, новым материалам. К 2012 году на Китай приходится треть произведенной одежды на мировом рынке.

В прошлом году объем экспорта одежды и его доля в общем экспорте КНР снизились, что является следствием бурных структурных изменений в стране в сторону капитало- и наукоемких отраслей. Объём экспорта одежды из Китая в 2015 году составил 174 млрд долл., что на 6,4% ниже по сравнению с показателями позапрошлого года. Швейная промышленность Поднебесной переживает новый период, период трансформации.

География производства одежды в Китае

Швейная промышленность Китая в основном сосредоточена в дельте реки Чжуцзян, дельте реки Янцзы, в юго-восточных прибрежных районах и на побережье Бохайского залива. Около 70% от общего производства всей страны приходится на пять провинций: Шаньдун, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун. Для южного Гуандуна создание СЭЗ в 80-х означало привлечение компаний из Гонконга, которые активно стали размещать здесь производство, привлекаемые дешевой рабочей силой, низкими пошлинами и удобной логистикой.

Трудовые ресурсы

С 1980 года процент занятости населения в швейном секторе уверенно рос — с 1,8 млн человек до 6,2 млн в 2008 году. Более чем в три раза за почти 30 лет! Максимальный рост пришелся на два периода: с 1983 по 1994 и с 1998 по 2008 год. Первый пик связан с государственной политикой реформирования и открытости, когда интеграция производственной сети с глобальным рынком создала высокий внешний спрос и впоследствии создала огромные возможности трудоустройства для местного населения. Второму крутому подъему в 2001 году способствовали вступление Китая в ВТО и привлечение иностранных инвестиций со всего мира.

wage-china.png

В Китае нет единого уровня МРОТ для всей страны. Вместо этого, каждая провинция или город устанавливает собственный минимальный размер зарплаты согласно местным экономическим условиям. Минимальная заработная плата делится на два вида: месячная минимальная заработная плата и почасовая минимальная заработная плата.

Минимальный размер заработной платы в Китае по годам

Минимальная зарплата в Китае вырастает примерно на 10% каждый год. Отметим, что при этом, предлагая только МРОТ, фабрика никогда не сможет нанять квалифицированного работника.

Трудности легкой промышленности

Повышение МРОТ не единственная проблема: рост текстильной промышленности Китая существенно замедлился в 2011 году. Если в течение декады с 2000 по 2010 год средний рост составлял 18,8%, но в последующие 4 года — 12.

Крупные производители одежды по-разному реагируют на эти вызовы. Два основных пути: перенос производства в Африку или страны Юго-Восточной Азии, где рабочая сила значительно дешевле, либо производство в Китае, но продукции премиум-класса, изделий с использованием современных материалов, сложным дизайном и фурнитурой. Основанная еще в 1992 году компания Yuemei Group из китайского городка Чжуцзи, провинция Чжэцзян, выбрала первый вариант. Сегодня Yuemei имеет представительства в семи странах Африки, включая Нигерию, Гану и Танзанию, и штат из 2600 местных работников. Компания также планирует использовать африканский хлопок, чтобы сократить затраты на сырье. Сюй Чжимин, председатель Yuemei, отмечает, что сейчас 40% бизнеса компании приходится на Африку.

Противоположный пример — гонконгский производитель Esquel Group. Компания, основанная в 1978 году, является крупнейшим в мире производителем хлопковых футболок и рубашек-поло по объему выпускаемой продукции. В 2014 году на фабриках Esquel было изготовлено более 100 миллионов футболок для различных мировых брендов, таких как Ralph Lauren, Lacoste, Tommy Hilfiger, Esprit, Banana Republic, Nike и Zara, а также для местных китайских ритейлеров. Кроме того, компания развивает свою собственную торговую марку PYE. Фабрики Esquel расположены в Малайзии, Шри-Ланке, Маврикии, Вьетнаме и, конечно, в КНР. Именно в Поднебесной выпускается две трети продукции. И как регулярно отмечается в пресс-релизах и интервью, производитель не планирует уходить из Китая.

В прошлом году Esquel Group инвестировала 2 млрд юаней (325 млн долл.) в строительство новой фабрики в Гуйлине, Гуанси-Чжуанский автономный район. Компания делает ставку на автоматизацию, новые технологии и оптимизацию производства. Один работник может обслуживать несколько современных машин. Генеральный директор компании Джон Че (John Cheh) отмечает, необязательно плохо, что зарплаты растут, если это фактически способствует повышению навыков персонала, повышению производительности, а также росту благосостояния китайского народа. Примечательно, что заработная плата рабочих на фабриках Esquel значительно превышает МРОТ. «Проблема не в стоимости труда, а в стоимости труда на единицу продукции», — объясняет Че. — «Если оператор способен увеличить выпуск продукции, то себестоимость единицы снижается. Это модель производства, которую мы используем».

nike-china.jpg

Еще один пример: всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. имеет в Китае 170 фабрик, это 25% от общего количества производственных предприятий корпорации. В Поднебесной изготавливается продукция под брендами Nike, Converse, Hurley. При этом производством одежды в Китае заняты 74 предприятия, обуви — 36, остальные выпускают спортинвентарь. В Индии же Nike Inc. работает всего с 14 фабриками (одеждой занимаются 7, а обувью — 5), во Вьетнаме — их 75 (45 и 26 соответственно), в Бразилии — 37 (12 и 25), в Бангладеш — всего 3 (здесь производят только одежду). Красноречивые цифры, не так ли?

Позиция правительства

Помимо рыночных сил, еще одним важным фактором, который будет определять будущее швейной индустрии в Китае, является государственная политика. В отличии от многих западных стран правительство КНР сохраняет значительную роль государства в экономике.

Согласно плану 13-й пятилетки, в котором изложена политика развития с 2016 по 2020 гг., в течение пяти лет критические изменения будут происходить в нескольких направлениях: 

1. Модернизация. Руководство КНР акцентирует особое внимание на необходимости скорейшего внедрения современных технологических процессов во всех отраслях промышленности, в том числе и в легкой. 

2. Внедрение «зеленых технологий» и борьба с загрязнением окружающей среды. Под нарастающим давлением со стороны иностранных клиентов, обеспокоенных этическими соображениями, и Пекина, китайские поставщики текстильных изделий будут вынуждены существенно сократить загрязнение сточных вод. Можно прогнозировать, что частично грязные производства будут переноситься в менее развитые страны. Кроме того, проблемы, связанные с выбросом стоков в открытые водоемы и промышленных загрязнений в атмосферу, позволит решить модернизация промышленности.  

3. Борьба с бедностью. Размещение заводов во внутренних регионах Китая, где по-прежнему много дешевой рабочей силы, обеспечит новые рабочие места в бедных провинциях. Китайское правительство будет этому способствовать, создавая благоприятные условия для производителей.

4. Развитие внутреннего потребления. Это позволит не только создать новые рыночные возможности для местных компаний, но и сделать их менее уязвимыми к колебаниям международного рынка.

Споры о состоянии швейной промышленности Китая сегодня — это история о стакане, который наполовину пуст или наполовину наполнен. Некоторые текстильные изделия действительно выгодно производить, например, в Пакистане, Бангладеш или Индии. Но Китай по-прежнему сохраняет ряд преимуществ. Это производственная база, логистика, инфраструктура. При чем не только сохраняет, но и качественно развивает их. Кроме того, замедление темпов роста КНР означает, что структурная перестройка, начавшаяся в отрасли несколько лет назад, будет происходить медленнее, а значит, Китай будет еще какое-то время конкурировать с другими странами в производстве трудоемких товаров.

В статье использованы данные Китайской торговой палаты по импорту и экспорту текстиля и одежды и статистика http://www.wageindicator.org.

← Вернуться к списку


Другие публикации автора

Похожие записи